Cómo elegir un CRM para una promotora: criterios y comparación
Eliges un CRM para el equipo de ventas. En las pantallas verás qué comprobar en la demo para no equivocarte.
¿Unidad y venta en una sola base?
Una unidad no se vende dos veces. Cada una tiene su estado, y la reserva debe cambiarlo sola: en la web y en los portales.
- 1Estado de la unidad, no un campo
- 2Las reservas se cuentan solas
¿Qué muestra la ficha de solicitud?
Todo del comprador en una pantalla: etapas, selección, reservas, contratos, pagos. Sin saltar entre sistemas.
- 1Etapas hasta la hipoteca
- 2Reservas, contratos, pagos
- 3Selección desde la base
¿Quién registra al comprador de la agencia?
Las agencias trabajan en un canal aparte: ofertas, socios, comisiones. «De quién es el comprador» lo decide el sistema, no un chat.
- 1Quién trajo al comprador
- 2Aquí se calculan los pagos
- 3Condiciones para agencias
¿Plazos e hipoteca dentro del sistema?
Las formas de pago se fijan en el proyecto y cambian el precio: descuento o recargo. Pregunta por el calendario de pagos y retrasos.
- 1Base de cálculo del precio
- 2Pago a plazos como forma
Portales y precio: ¿qué preguntar?
La exportación a portales se activa por proyecto: aquí 3 000 ₽ al mes. El precio del CRM (4 490–14 990 ₽ al mes) pídelo por escrito a un año.
- 1Precio de exportación por proyecto
- 2Se conecta por proyecto
Comparación de cinco sistemas
Contrastado con webs y ayuda de los proveedores el 12 de octubre de 2026. Que falte una línea no significa que falte la función: confírmalo en la demo.
- Smart plan: tabla, plano, reservas, ofertas y precios — una base
- Profitbase: tabla, reserva online, portal de agentes
- Macro: tabla, reservas, finanzas, más de 200 integraciones
- amoCRM: universal, unidades mediante apps de socios
- Bitrix24: universal, apps para promotoras del catálogo
Demostración de una hora
Envía al proveedor 10–20 unidades tuyas y recorre el camino con ellas. Anota el tiempo de cada paso y cuántas veces llamaron a un especialista.
Cómo recorrer el camino de una unidad en Smart plan
- Paso 1
Recibir la solicitud
CRM → «Solicitudes». La nueva solicitud queda en la primera columna y avanza por el embudo.
- Paso 2
Fijar una reunión
CRM → «Tareas», vista «Calendario». Pon una llamada o una visita en el día elegido.
- Paso 3
Hacer la reserva
CRM → «Reservas». La tarjeta con su importe queda en la columna según el plazo.
- Paso 4
Redactar el contrato
CRM → «Ajustes» → «Plantillas de contratos». El gestor crea el contrato desde la venta con una plantilla.
- Paso 5
Ver los resultados
CRM → «Escritorio»: indicadores del equipo, plan y realidad, embudo.
