CRM para promotoras: ventas de urbanizaciones y edificios sin Excel

La solicitud va de la web a la venta dentro de un solo sistema. El comercial no copia datos entre hojas de cálculo ni llama para confirmar el stock.

• La solicitud del plano, de la tabla de unidades o de un formulario de la web entra en el CRM con el lote que miró el comprador. El mismo comprador nunca se da de alta dos veces.
• El comercial lleva la solicitud por las etapas de venta, en un tablero de tarjetas o en una tabla, y elige lotes de forma visual en el plano o la tabla de unidades.
• La reserva tiene un plazo. Antes de que venza, el comercial recibe un correo y el comprador un SMS. La reserva caducada se libera sola y el lote vuelve a la venta.
• El contrato se genera desde la operación con su plantilla de Word, pasa la aprobación y se guarda en PDF. Una venta o una reserva cancelada mueve la operación por sí sola.

Además del embudo, el CRM reúne herramientas que suelen vivir en archivos y chats sueltos.

• Oferta comercial en PDF o como imagen vertical para mensajería, con los lotes elegidos, el precio y el calendario de pagos.
• Lista de precios de los lotes marcados y, para urbanizaciones, la variante «Casas en parcelas» con el precio total de cada pareja parcela y casa.
• La sección «Reservas y ventas», con búsqueda por nombre y teléfono del comprador, número de lote y proyecto de casa, y filtros por fecha, responsable, forma de pago y fin de la reserva.
• El asistente Splan AI en las fichas de solicitud, reserva y comprador.
• Los comentarios se pueden dictar por voz, y la cuenta se instala en el móvil como una aplicación.
• Historial de cambios: quién cambió qué y cuándo, con opción de deshacer un error.

Un CRM genérico gestiona bien clientes y operaciones, pero no tiene dentro el inmueble: lotes, precios y estados acaban en campos y hojas de cálculo. Comparamos por las tareas del promotor, sin valorar productos concretos.

Las solicitudes llegan al CRM desde el plano y la tabla de unidades de su web. El código del widget se coloca una vez y funciona en Tilda, WordPress, 1C-Bitrix y cualquier otra web: en Tilda en «Ajustes del sitio» → «Inserción de código», o con un bloque T123 «Código HTML» en el plan gratuito; en WordPress y Bitrix en header.php antes de la etiqueta de cierre </head>. No hace falta rehacer la web.

En el formulario, el comprador marca la casilla de consentimiento para el tratamiento de sus datos. El texto se genera con los datos de su empresa, y la ficha de la solicitud muestra cuándo se dio el consentimiento y a qué versión del texto.

Si tiene una web propia con catálogo, su programador la conecta a Smart plan con una clave de acceso. La web recibe proyectos, lotes y visitas y sabe al momento cuándo un lote cambia de estado o se archiva.

Para el equipo comercial de una urbanización que vende parcela y casa juntas: el comercial prepara la oferta parcela más casa desde la ficha de la solicitud y pasa directamente a la propuesta.

Para una promoción con pisos, plazas de garaje y trasteros: todo se vende en una sola operación y los estados coinciden en la tabla de unidades, en la web y en los portales.

Para el promotor con canal de agencias: los agentes ven el stock actual por sí mismos, registran compradores y baja el riesgo de doble venta.

Para la dirección: el embudo, el trabajo de los comerciales, el stock y el ritmo de ventas en un solo lugar. El CRM para promotoras es un módulo de pago que se activa en su cuenta por separado, y la puesta en marcha empieza por el núcleo de ventas: proyectos, precios, estados y reservas.

No tiene por qué cambiar el CRM al que está acostumbrado. amoCRM y Bitrix24 se conectan en unos pasos: cuando el comercial pasa la operación a reserva, el lote se reserva; cuando la pasa a venta, se vende. Antes de activarlo puede comprobar cómo funcionará sin cambiar nada.

Las solicitudes llegan también al correo del equipo comercial y al Telegram del comercial. Los agentes registran compradores con un bot en Telegram y MAX. Las acciones de los compradores en el plano y la tabla de unidades se ven en Yandex Metrica.

Los precios y estados alimentan los anuncios en Cian, Avito, Yandex Real Estate, DomClick y M2. Para las finanzas se cargan extractos bancarios y datos de 1C, y las ventas del CRM pasan al presupuesto y al modelo financiero del proyecto.