Un departamento de ventas sin héroes: cómo no depender de un solo gerente
Cómo lograr que cualquier gestor pueda llevar a un comprador y que el novato vea enseguida qué hacer.
¿Dónde está todo el historial del comprador?
En la ficha de la solicitud: etapa del trato, selección, historial y tareas. Si un gestor se va, el siguiente abre la ficha y continúa.
- 1La etapa del trato, a la vista
- 2Selección de lotes del comprador
- 3Historial, tareas y AI al lado
¿Quién llama y cuándo?
Las tareas y visitas están en el calendario. El acuerdo no vive en la cabeza del gestor: lo ve todo el equipo.
- 1Tareas: llamar, enviar la oferta
- 2Visitas — pestaña aparte
Una misma oferta para todos
Las plantillas de oferta ya están listas. El gestor elige una plantilla en vez de armar la oferta desde cero.
- 1Plantilla lista, no desde cero
- 2Añadir su propia plantilla
Cómo montar un equipo sin héroes en Smart plan
- Paso 1
Abra «Solicitudes»
CRM → Solicitudes: todos los compradores por etapa del embudo en una pantalla.
- Paso 2
Pregunte a Splan AI
En la ficha abra la pestaña AI y pulse «Sugerir el siguiente paso».
- Paso 3
Programe una visita
CRM → Tareas → Visitas: fecha, cliente, objeto y estado de cada reunión.
- Paso 4
Vigile las reservas
CRM → Reservas: activas, por vencer en menos de 3 días y vendidas.
- Paso 5
Abra el Escritorio
Plan/real, rapidez de respuesta y solicitudes paradas sin movimiento.
